Schritt 1: Konto erstellen & anmelden0:50
Registrieren in zwei Minuten, E-Mail bestätigen, anmelden.
Erste Schritte (Serie) 7
Schritt 2: Firmenstammdaten0:42
Adresse, UID, Logo, Bankverbindung mit QR-Zahlung, Nummernkreise.
Schritt 3: Leistungen & Material0:54
Branchen-Profile füllen den Leistungskatalog, Datanorm-Import, Lieferanten.
Schritt 4: Team anlegen0:41
Mitarbeiter, Rollen, Berechtigungen und Stundensätze – Anmeldung am Handy.
Schritt 5: E-Mail & Textbausteine0:40
Postfach verbinden, Absender und Signatur, Standardtexte für Angebot und Rechnung.
Schritt 6: Handy, Tablet & Desktop0:39
App auf dem Startbildschirm, Desktop-App für Windows, Datei-Sync mit dem Büro-PC.
Schritt 7: Loslegen0:43
Probe-Einträge löschen, erstes echtes Angebot, Hilfe und KI-Support.
Angebote & Rechnungen 6
Angebot erstellen & versenden0:42
Kunde wählen, Positionen aus Katalog oder Datanorm, per E-Mail oder WhatsApp senden.
Angebot → Auftrag → Rechnung, E-Rechnung0:33
Per Klick zum Auftrag oder zur Rechnung; XRechnung, ZUGFeRD, Peppol, ebInterface.
Teil-/Abschlagsrechnung & Schlussrechnung0:39
Nach Prozent oder Positionen; die Schlussrechnung zieht alle Teilrechnungen ab.
KI-Diktat & Auto-Bepreisen0:33
Sprechen oder tippen — die KI baut Positionen mit Preisen aus Ihrem Katalog.
Aufmaß: Maßzeilen, Unterschrift, Rechnung0:42
Mengen vor Ort erfassen, Kunde unterschreibt am Tablet, Rechnung auf Knopfdruck.
Großhändler: IDS-Connect & Live-Preise1:06
Warenkorb an den Shop, tagesaktuelle Netto-EK zurück, Live-Preise per Open Masterdata.
Kunden & Portal 2
Neuen Kunden anlegen0:32
Firma oder Privatperson, Adresse, Dubletten-Prüfung — alles des Kunden an einem Ort.
Kundenportal: Zugangscode, Online-Annahme, Wunschtermin1:10
Der Kunde nimmt Angebote online an, sieht Rechnungen und Fotos, fragt Termine an.
Baustelle & Monteure 8
Arbeitschein Schritt für Schritt0:30
Projekt, Kunde, Tätigkeiten, Zeiten je Kollege, Fotos, Unterschrift — am Handy.
Arbeitschein → Rechnung0:20
Stunden, Material und Fahrtkosten werden übernommen — mehrere Scheine in eine Rechnung.
Plantafel, Meine Woche & Benachrichtigungen1:04
Monteur × Tag per Drag & Drop, Backlog einplanen, Monteure sehen ihre Einsätze am Handy.
Kalender: Ansichten, Rechtsklick-Menü, iCal0:33
Termine mit Kunde und Monteur, Rechtsklick-Menü, Kalender-Feed fürs Handy.
Offline-Erfassung & Offline-Eingang0:31
Kein Empfang? Kunde, Notiz und Fotos werden gespeichert und automatisch nachgesendet.
Bauzeitplan: Balkenplan, Abhängigkeiten, Vorlagen1:09
Vorgänge als Balken ziehen, Nachfolger wandern mit, Partnerfirmen als Zuständige, Vorlagen und PDF.
Aufgaben & Mängel, Mängelliste, Partnerfirmen1:04
Tafel mit Status per Drag & Drop, Mangel mit Ort, Frist und Foto, Mängelliste als PDF, Fremdfirmen verwalten.
Abnahme-/Übergabeprotokoll0:48
Konfigurator für ganze Wohnanlagen, abhaken am Tablet, PDF mit Einstellungen.
Service & Wartung 1
Wartungsverträge & Kunden-Erinnerung0:44
Intervall festlegen — Termin, Auftrag, Protokoll und Rechnung laufen automatisch.
Projekte & Material 5
Projekte: Übersicht, Kosten, Protokolle0:35
Angebote, Rechnungen, Arbeitscheine, Eingangsrechnungen, Fotos, Ergebnis je Projekt.
Rechnungen einem Projekt zuordnen0:38
Lieferantenrechnungen markieren, Projekt wählen — Kosten laufen auf die Baustelle.
Alle Dokumente am Projekt0:38
Protokolle, Abnahme, Notizen, Schreiben, Tabellen und Wartungsprotokolle im Projekt – anlegen mit vorbelegtem Projekt und Kunde.
Datanorm, ÖNORM, Leistungskatalog, Import/Export0:52
Preislisten der Großhändler, Ausschreibungen einlesen, DATEV/BMD/RZL-Export.
Buchhaltung 2
Buchhaltung, KI, Mahnwesen, UVA0:43
Einnahmen und Ausgaben, KI-Entwürfe aus dem Postfach, Mahnstufen, UVA.
Bank-Abgleich: Auto-Zuordnen0:39
Kontoauszug importieren, Zahlungen automatisch zuordnen, Rechnungen sind bezahlt.
Einrichtung & Team 5
Einrichtung: Verwaltung, Firmenstammdaten, Nummernkreise0:45
Logo, Adresse, Bank, Nummernkreise, Standardtexte — in zehn Minuten startklar.
Leistungskatalog: 15 Branchen-Profile0:50
Dachdecker, Fliesenleger, Zimmerer, Estrich, Trockenbau, Kälte & Klima, Gartenbau, Bauleitung – Haken setzen, Katalog ist befüllt.
Mitarbeiter, Rollen & Berechtigungen0:28
Inhaber, Admin, Büro, Monteur — jeder sieht nur, was er braucht.
E-Mail-Client: Postfächer, Rechtsklick, KI-Vorschläge0:35
Eigene Postfächer, Kunde erkannt, Rechnungen aus dem Postfach als Entwurf.
Dateimanager, Datei-Sync & Galerie0:33
Ordner je Kunde und Projekt, Sync mit dem Büro-PC, verschlüsselte Fotogalerie.
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