WerkoApp erklärt sich selbst: Eine Anleitung hebt auf der echten Seite das Feld hervor, um das es gerade geht, und erklärt es in ein, zwei Sätzen. Zwischendurch stellt sie kurze Fragen, zum Beispiel „Ist der Kunde schon angelegt?“ oder „Wie möchten Sie Positionen eingeben?“. Danach zeigt sie nur, was Sie brauchen.
So starten Sie eine Anleitung
- Klicken Sie im Menü links unten auf Anleitungen.
- Wählen Sie, wobei Sie Hilfe möchten.
- Die passende Seite öffnet sich (am Computer als neuer Tab) und die Anleitung beginnt.
Beim ersten Anmelden fragt WerkoApp von selbst, womit Sie anfangen möchten. Und in den ersten zwei Wochen bietet WerkoApp auf Seiten wie Neues Angebot oder Neue Rechnung einmal an: „Zum ersten Mal hier? Soll ich Ihnen kurz zeigen, wie es geht?“
Diese Anleitungen gibt es
- Firma einrichten: Firmendaten, Pflichtangaben (je nach Land Österreich oder Deutschland), Bankverbindung, Logo, Belegnummern, E-Mail-Versand und Stundensätze.
- Kunden anlegen: Name und Adresse mit Adressvorschlägen, Kontakt, Zahlungsziel, Rabatt und Skonto.
- Angebot schreiben: Kunde wählen oder neu anlegen, Betreff, Positionen (selbst tippen, aus dem Katalog oder per KI-Diktat), Speichern und Senden.
- Rechnung schreiben: Rechnung aus Angebot, Auftrag oder Arbeitsscheinen übernehmen oder neu schreiben, Leistungszeitraum, Teilrechnung, Fertigstellen und Bezahlt.
- Arbeitsschein ausfüllen: alle acht Schritte bis zur Unterschrift des Kunden. Die Anleitung erklärt auf jeder Seite des Arbeitsscheins den nächsten Schritt.
- Auftrag / Auftragsbestätigung: wie das Angebot, und wie daraus die Rechnung wird.
- Überblick: wo im Menü was zu finden ist.
Bedienung
- Weiter und Zurück blättern, das ✕ oben rechts oder die Taste Esc beendet die Anleitung.
- Bei Fragen tippen Sie einfach die passende Antwort an.
- Im Arbeitsschein tippen Sie auf Verstanden, füllen die Seite aus und tippen auf Weiter. Die Anleitung erklärt dann die nächste Seite.
- Felder, die es bei Ihnen nicht gibt (zum Beispiel wegen fehlender Rechte oder am Handy), überspringt die Anleitung.
Häufige Fragen
… die Anleitung stört gerade? Tippen Sie auf ✕. Sie können sie jederzeit über Anleitungen im Menü wieder starten.
… am Handy ist die Karte oben statt neben dem Feld? Das ist gewollt: Am Handy steht die Erklärung oben oder unten, damit das hervorgehobene Feld frei bleibt.