Hilfe & Anleitungen

Erste Schritte

• Firmendaten, Logo und Bankverbindung
• Eigenes E-Mail-Postfach verbinden
• Mitarbeiter anlegen und Zugänge
• WerkoApp auf Tablet, Handy und PC
• Kunden und Artikel übernehmen (Import)
• Rechtschreibhilfe und Wörterbuch

Kunden

• Kunden anlegen und bearbeiten
• Kundenliste suchen und sortieren
• Objekte und Anlagen
• Doppelte Kunden zusammenführen

Angebote & Rechnungen

• Angebot erstellen und versenden
• Positionen, Lohn und Material kalkulieren
• Angebot → Auftrag → Rechnung
• Teil- und Schlussrechnungen
• PDF, E-Mail und WhatsApp
• Mahnungen
• E-Rechnung
• Vorlagen und Textbausteine
• Rechnung ändern oder stornieren

Arbeitsscheine & Stunden

• Arbeitschein erstellen
• Arbeitschein ohne Internet
• Unterschrift und Fotos
• Stundenliste und Überstunden
• Fahrtenbuch

Termine & Plantafel

• Kalender und Termine
• Plantafel
• Meine Einsätze

Projekte & Material

• Projekte und Zeitachse
• Datanorm-Import
• Leistungskatalog und Schnellkatalog
• Aufmaß

Ablage & Dateien

• Galerie und Fotos
• Adressen-Ordner
• Dateimanager

Wartung

• Wartungsprotokoll
• Wartungsverträge
• Wartungserinnerung ohne Vertrag

Planer3D

• Den ersten Plan zeichnen
• Einbauten und Haustechnik
• Vom Plan zum Angebot und PDF

Buchhaltung

• Eingangsrechnungen
• Kontoauszüge und Abgleich
• UVA / UStVA und Export für den Steuerberater
• Festschreibung und Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)
• Anlagenverzeichnis und Abschreibung (AfA)

E-Mail & Kommunikation

• E-Mails in WerkoApp
• Nachrichten und Team-Chat
• KI-E-Mail-Assistent

Kundenportal

• Kundenportal einrichten
• Online-Annahme und Terminwunsch

Verwaltung & Team

• Rechte und Rollen
• Mein Abo und Pakete
• Konto löschen und Datenschutz
• Anmeldung, Passwort und Zwei-Faktor
• Betriebsprüfung & GoBD